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預見2023：《2023年中國精細化工行業全景圖譜》

發布時間：

2023-05-17 17:00

產業概況

1、定義

精細化工指生產精細化學品的工業，通稱精細化學工業。該行業產品指具有特定應用功能，技術密集，商業性強，產品附加值較高的化工產品。

精細化工產品種類較多，下游應用領域廣泛。由于部分化學產品具有穩定性、潤滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多種化學特性，在很多行業的產業鏈上的某個環節具有不可替代的催化、輔助等作用。

目前，中國精細化學品大體可以分成：農藥、染料、顏料、試劑和化學藥品(原料藥)等在內的十一類細分產品。隨著國民經濟的發展，精細化工的開發和應用領域在不斷拓展，新的門類將會不斷增加。

2、產業鏈剖析：產業鏈長而復雜，當前下游應用場景較為單一

精細化工行業包括精細化學品與專用化學品，與通用及半通用化學品均為大宗產品不同，精細化工產品具有少量生產、目前應用領域相對較為專一、產業鏈長而復雜的特點，通過對基本化工原料進行一系列的化學反應制備而成，產品主要應用在醫藥、農藥、染料、液晶等領域。行業的上游產業主要是基礎化工行業，包含無機化工原料和有機化工原料;而行業的中游包含化學中間體和化工制劑兩大細分領域，前者包含精細化學品和專用化學品，而后者包含精細化學品制劑和專用化學品制劑;行業的下游應用場景主要包含醫藥、農藥、染料和日化等應用市場。

而精細化工行業上游以中國石化、恩捷股份、榮盛石化等傳統石化企業為主，市場集中度高，份額供給較為穩定;中游為精細化工制造企業，專業性強化，細分程度較高，比如新和成主營醫藥精細化工產品，聯化科技以農藥精細化工產品為主;下游行業主要是成品領域經營商，比如寶潔日化、浩業醫藥等。

行業發展歷程：行業正在轉向高端產品研發階段

精細化工是石化產業的重要組成部分。中國精細化工行業起步較晚，“八五”規劃提出重點發展精細化工，“九五”確立精細化學品為結構調整的重點領域，而“十二五”規劃期間，受到關鍵技術的制約，國內精細化工和新材料方面發展較為緩慢，基于此發展背景，“十二五”規劃明確指出，精細化工行業應積極技術創新，大力生產環境良好型產品和高附加值的化工新材料，以求縮短與發達國家在技術水平上的差距。而到了“十三五”期間，精細化工行業的發展主題變成圍繞石化工業轉型升級，依據各省市原有產業基礎因地制宜，以建設國家重要的戰略性石化產業基地為目標，進一步擴大油氣加工、乙烯生產、新型煤化工等生產規模，延伸產業鏈條，促進石油化工與煤化工產業耦合發展。

到當前的“十四五”期間，根據中國石油和化學工業聯合會副會長的發言，石化產業高質量發展、深化供給側結構性改革，還應在產業結構和產品結構調整與優化上狠下功夫，還應在產品的高端化、差異化上狠下功夫，還應繼續把精細化工作為石化產業高質量發展的重點領域和重要方向;而精細化工行業作為石化行業重要的細分領域，行業正處于由初、中級階段向精細化工過渡時期，傳統大宗通用級產品占比將逐漸下降，發展高技術高質量的產品是行業的重要發展方向。

行業政策背景：政策指引行業兩大發展方向

2021年3月，《中國涂料行業“十四五”規劃》(以下簡稱《規劃》)發布，《規劃》指明，涂料行業將與國家整體發展方向保持一致，實現可持續增長，積極推進產業升級和發展轉型;在“雙碳”大目標指引下，行業將向著節能減排的方向進行產業轉型升級;而涂料行業也需加強技術投入，以符合精細化工行業對于高端技術產品自主研發的發展趨勢。

行業發展現狀

1、行業市場規模：市場規模突破5萬億元

隨著社會經濟的進一步發展，人們對電子、汽車、機械工業、建筑新材料、新能源及新型環保材料的需求將進一步上升，電子與信息化學品、表面工程化學品、醫藥化學品等將得到進一步的發展，全球范圍內精細化學品市場規模逐年擴大，亞太地區承接發達經濟體的精細化工產能轉移同時下游需求后進拉動進一步加速整體區域精細化工市場規模擴增，中國作為亞太地區增長極，整體行業市場規模增速位居世界首位。

結合中國各細分精化行業促進因素，對2015-2021年中國精細化工行業整體市場規模進行測算，2015-2018年整體市場中高速增長，年復合增長率達到8%左右;2018年后市場整體增長速度提升，根據中國化工協會2019年3月發布的《2017-2025年精細化工行業發展的設想與對策》，我國精細化工產業2021年總產值將突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細化率超過50%。

2、上游供給：代表型原料產量規模上升，上游原料供應穩定

——無機化工原料供應市場

無機化工原料種類繁多中，以硫酸、燒堿、純堿為例，可以看出三種代表型無機化工原料2021年的產量均較2020年有所上升，原料市場供應穩定。

——有機化工原料供應市場

有機化工原料種類繁多中，以乙烯、合成氨、合成橡膠為例，三種代表型有機化工原料產量規模均呈現上升的趨勢，原料市場供應穩定。

3、中游發展：藥品原藥和食品添加劑產量規模上升，化學農藥原藥產量有下降趨勢

——細分市場一：醫藥原藥市場

從化學藥品原藥產量來看，我國化學原料藥產業曾經歷了長期快速發展階段，產量規模一度上升至超過350萬噸，導致國內現階段傳統大宗原料藥產能過剩，2018年開始，國內傳統大宗原料藥產量開始下降，2018年國內原料藥總產量降至230.37萬噸。2020年和2021年受疫情影響，國內原料藥供給產量有所回升，2021產量再次突破300萬噸，同比增長超過5%。

——細分市場二：化學農藥原藥市場

2014-2020年，受到宏觀經濟、政策法規以及行業周期波動的影響，我國化學農藥原藥(折有效成分100%)產量出現下滑。近幾年中國農藥產量出現大幅下降是中國農藥行業追求高質量發展的結果，也是全球需求下降自然調節的需要。

隨著農業農村部“到2020年實現化肥、農藥使用量零增長”政策的實施，特別是高毒有機磷農藥品種(其中絕大部分為殺蟲劑)被逐步淘汰，農藥總產量穩步下降。國家統計局數據顯示，2020年化學農藥行業規模以上企業化學農藥原藥(折100%)產量為214.8萬噸，同比減少1.06%。2021年化學農藥行業規模以上企業化學農藥原藥(折100%)產量為249.8萬噸，同比增加16.29%。

——細分市場三：食品添加劑市場

根據中國食品添加劑與配料協會對根據對行業骨干企業、會員企業全年數據的統計，中國食品添加劑主要品種總產量由2011年的760噸增長至2020年的1337噸。近幾年，由于國家對食品添加劑的管理力度加強，中國食品添加劑產量增速有所下降。

2020年，新冠肺炎疫情全球蔓延的形勢下，全球經濟環境更加動蕩，食品添加劑和配料行業克服了外部環境尤其是疫情帶來的重重困難，通過產業結構調整和優化升級，通過提品質、創品牌的實際行動，從一季度短時停滯后的迅速復工復產，到2020年下半年全行業完成了強勁復蘇，食品添加劑和配料行業的大部分品種產量均超過2019年同期水平，2020年，食品添加劑主要品種總產量達1337萬噸，同比增長5.4%。經初步統計2021年中國食品添加劑主要品種總產量增長至1424萬噸，同比增長6.5%。

4、下游需求：醫藥和日化行業需求擴大，化學農藥需求增長空間有限

——細分領域一：醫藥行業

目前中國已成為全球化學原料藥的生產和出口大國之一，還是全球最大的藥物制劑生產國，同時，也成為世界疫苗產品的最大生產國，國產疫苗在滿足國內居民防病、治病的同時，已開始向世界衛生組織提供疫苗產品，用于其他國家的疾病預防。2015-2020年我國規模以上醫藥制造業營業收入持續增加，2020年達到了2.49萬億元，同比上升4.5%。2021年，我國規模以上醫藥制造企業營業收入規模達到2.93萬億元，同比增長20.1%。整體來看，醫藥行業需求市場上升，未來發展潛力較大。

——細分領域二：農藥行業

根據《中國工業統計年鑒》公布的數據，2015-2021年中國規模以上工業企業化學農藥制造收入呈現波動變化的趨勢。短時間內，我國農藥行業依舊保持以化學農藥為主，較為環保的生物農藥發展需要還一定時間和空間的沉淀。但隨著政策對化學農藥的限制，以及生物農藥技術的不斷提升，未來化學農藥市場規模的增長空間有限。初步核算出2021年規模以上工業企業化學農藥制造的收入為2154億元。

——細分領域三：日化行業

伴隨我國經濟的不斷發展，居民收入水平的不斷提高，日化行業的規模不斷提升。以化妝品為例，在歐美及日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下，國內消費者的化妝品消費理念逐步增強，國內化妝品市場規模迅速擴大。據Euromonitor統計數據，2011-2021年我國化妝品的市場規模呈現逐年遞增的趨勢，但2011-2019年市場規模增長率呈現先下降后上升趨勢。我國市場規模從2011年的2309.44億元增長到了2021年的5726.14億元，復合增長率約為9.51%。

行業競爭格局

1、區域競爭：企業主要集中在沿海地區，廣東省分布最多

從企業分布情況來看，我國精細化工行業參與者主要集中在沿海地區，在這些地區形成了規模較大的精細化工產業群。其中，廣東省相關企業分布最多。

2、企業競爭：集中度低，行業內競爭激烈

根據《中國精細化工百強2021評選報告》數據對企業精細化工主營業務進行匯總分析，中國精細化工行業排名前十的企業分別為浙江龍盛、新和成、誠信集團、石藥控股、安道麥、萬華化學、聯化科技、中節能萬潤、揚農化工和贊宇科技。根據2021年各個企業公布的財務數據以及行業整體的規模數據來看，行業集中度很低，2021年排名前十的企業市場集中度約為5%，從一定程度上說明企業無法形成核心競爭力優勢，即產品同質化較為嚴重，行業市場內競爭激烈。

行業發展前景及趨勢預測

1、十四五”規劃影響：政策引導，進一步促進行業產能整合

根據“十四五”化工行業發展規劃，未來可以從兩大方面入手促進精細化工行業健康發展。其一，繼續推進產能整合，淘汰落后產能;其二，通過清潔生產、綠色發展以及技術創新來實現產業價值鏈提升。在這種行業發展趨勢驅使下，未來業內龍頭企業市占率與高附加值產品比重有望繼續提升。

2、“碳中和”和“碳達峰”戰略規劃影響：行業將產生顛覆式影響

“雙碳”戰略實際上通過帶有約束條件的發展，不斷優化行業結構，提升行業技術水平，促進經濟朝更高質量和更可持續的方向發展。據2021石化產業發展大會發布的分析，未來“雙碳”戰略的提出將對精細化工行業的運營模式、產品結構等將產生顛覆式影響，也將推動業內細分市場景氣度提升。

3、未來市場規模預測：2027年市場規模有望超過11萬億元

根據Marketupdate發布的《2021全球精細化工品市場報告》，Marketupdate預測全球精細化學品市場將以相當大的速度增長。亞太地區將在未來幾年占據更多的市場份額，特別是在中國地區，預計未來行業年復合增長率將超過全球精化行業年復合增長率。結合中國化工協會2019年對于精細化工行業2021年總產值的預測，初步預測2022-2027年中國精細化工行業市場規模逐年上升，2027年市場規模有望超過11萬億元。

來源：前瞻產業研究院