有機硅行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展?jié)摿Ψ治?023

發(fā)布時間：

2023-05-18 15:56

近年來我國經(jīng)濟持續(xù)改善，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局在逐步形成，我國有機硅膠下游應用領域廣泛、需求較為旺盛。國家不斷加大在環(huán)保和低端產(chǎn)能方面的限制力度，相繼出臺了限制和淘汰落后產(chǎn)品產(chǎn)能、加大環(huán)保督察力度的政策。

一、有機硅概述

有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機硅原料、有機硅單體及有機硅中間體;中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等;下游應用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國防軍工、日化紡織等。

二、有機硅行業(yè)發(fā)展環(huán)境

有機硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度大，對促進相關產(chǎn)業(yè)升級和高新技術發(fā)展十分重要，是國家重點支持發(fā)展的先進基礎材料。根據(jù)國家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄(2016版)》，有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。2018年1月，國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會等組織編制《中國制造2025》重點領域技術創(chuàng)新路線圖(2017)，其中明確提出重點發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹脂等，充分說明有機硅材料對國民經(jīng)濟發(fā)展的重要性。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年有機硅市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》分析：

有機硅下游應用領域豐富，覆蓋了國民經(jīng)濟的眾多領域，其受宏觀經(jīng)濟形勢的影響較大，行業(yè)周期與整個宏觀經(jīng)濟的運行周期基本一致。中國GDP歷年來呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢，國家統(tǒng)計局1月17日發(fā)布數(shù)據(jù)表示，初步核算，2022年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)1210207億元，按不變價格計算，比上年增長3%。國民經(jīng)濟頂住壓力持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟總量再上新臺階。

由于海外企業(yè)生產(chǎn)有機硅成本較高，且屬于危化品，近年來國外企業(yè)陸續(xù)退出，紛紛選擇在中國建廠。近年來，國內(nèi)有機硅行業(yè)擴產(chǎn)穩(wěn)步推進，2020年有機硅產(chǎn)量約為134萬噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率為79.3%。有機硅材料由于其特性而被大量應用于半導體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè)，隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機硅產(chǎn)量也將進一步增長。

改革開放以來，我國經(jīng)濟持續(xù)健康快速發(fā)展，居民人均可支配收入不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2017-2021年中國居民人均可支配收入上升趨勢明顯，2022上半年中國人均可支配收入達到了18463元，同比增長3%;人均消費支出達到了11756萬元，同比增長0.8%。居民收入水平的提高為有機硅行業(yè)的消費提供了經(jīng)濟基礎。

三、有機硅市場現(xiàn)狀調(diào)研

目前我國有機硅的人均消費量約為0.7kg，而歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)已接近2.0kg，我國有機硅人均消費量仍然有很大提升空間。有機硅人均消費量的提升將帶動有機硅膠市場規(guī)模的增長。

2021年中國有機硅膠行業(yè)企業(yè)市場分布格局中，硅寶科技和東岳硅材的市場份額均在10%以上，分別為13%、18.5%;回天新材、新安股份、三友化工的市場份額分別為9.1%、7.8%、9.2%。以上五家企業(yè)合計占中國有機硅膠行業(yè)市場份額的比重為58%。可以看出國內(nèi)有機硅膠行業(yè)的企業(yè)集中度較高，存在綜合實力較強的龍頭企業(yè)。

當前我國的有機硅膠上下游產(chǎn)業(yè)重心均在國內(nèi)，國內(nèi)有機硅膠企業(yè)大有可為。從上游看，2021年中國工業(yè)硅產(chǎn)能529萬噸，產(chǎn)量達261.1萬噸，占全球產(chǎn)量的77.74%;中國有機硅單體產(chǎn)能381萬噸，占全球產(chǎn)能的61.6%。從下游看，傳統(tǒng)建筑領域方面，中國基建規(guī)模全球最大;新興產(chǎn)業(yè)方面，2021年國內(nèi)光伏電池片產(chǎn)量占全球比重約85%，新能源乘用車銷量占全球份額的53%。有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈的上、下游均集中在國內(nèi)，國內(nèi)有機硅膠行業(yè)先天優(yōu)勢顯著。

由于國家不斷加大在環(huán)保和低端產(chǎn)能方面的限制力度，相繼出臺了限制和淘汰落后產(chǎn)品產(chǎn)能、加大環(huán)保督察力度的政策，推動加速了國內(nèi)有機硅膠行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)有機硅膠產(chǎn)業(yè)鏈從初級加工向高附加值產(chǎn)品開發(fā)轉(zhuǎn)變，在當前政策支持和企業(yè)技術升級的形式下，有機硅膠高端產(chǎn)品占總產(chǎn)量的比重不斷提升。

四、有機硅行業(yè)發(fā)展?jié)摿?/u>

目前我國有機硅膠消費比例最大的是建筑、電子電器、電力和新能源、醫(yī)療及個人護理等領域。

在建筑工程領域，有機硅密封膠作為硅膠制品具有重要作用，能夠?qū)饘龠M行非腐蝕性粘接且無需使用底漆。裝配式建筑是我國大力推廣的綠色環(huán)保建筑形式，其建筑結(jié)構由部分或全部預制構件拼接而成，拼接時會產(chǎn)生大量縫隙，有機硅密封膠可作為防水使用來填補這些縫隙。此外，有機硅密封膠還可用于手機屏幕、玻璃、電子板等領域。

預計未來5年，在有機硅膠眾多的下游應用領域中，建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是有機硅膠的主要應用領域，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對有機硅膠的市場需求將保持中高速增長，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域?qū)⑹怯袡C硅膠未來的市場增長點和突破點之一。

來源：鋼企網(wǎng)

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