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預見2023：《2023年中國精細化工行業(yè)全景圖譜》

發(fā)布時間：

2023-05-17 17:00

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

精細化工指生產(chǎn)精細化學品的工業(yè)，通稱精細化學工業(yè)。該行業(yè)產(chǎn)品指具有特定應用功能，技術(shù)密集，商業(yè)性強，產(chǎn)品附加值較高的化工產(chǎn)品。

精細化工產(chǎn)品種類較多，下游應用領(lǐng)域廣泛。由于部分化學產(chǎn)品具有穩(wěn)定性、潤滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多種化學特性，在很多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上的某個環(huán)節(jié)具有不可替代的催化、輔助等作用。

目前，中國精細化學品大體可以分成：農(nóng)藥、染料、顏料、試劑和化學藥品(原料藥)等在內(nèi)的十一類細分產(chǎn)品。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，精細化工的開發(fā)和應用領(lǐng)域在不斷拓展，新的門類將會不斷增加。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈長而復雜，當前下游應用場景較為單一

精細化工行業(yè)包括精細化學品與專用化學品，與通用及半通用化學品均為大宗產(chǎn)品不同，精細化工產(chǎn)品具有少量生產(chǎn)、目前應用領(lǐng)域相對較為專一、產(chǎn)業(yè)鏈長而復雜的特點，通過對基本化工原料進行一系列的化學反應制備而成，產(chǎn)品主要應用在醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、液晶等領(lǐng)域。行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是基礎(chǔ)化工行業(yè)，包含無機化工原料和有機化工原料;而行業(yè)的中游包含化學中間體和化工制劑兩大細分領(lǐng)域，前者包含精細化學品和專用化學品，而后者包含精細化學品制劑和專用化學品制劑;行業(yè)的下游應用場景主要包含醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料和日化等應用市場。

而精細化工行業(yè)上游以中國石化、恩捷股份、榮盛石化等傳統(tǒng)石化企業(yè)為主，市場集中度高，份額供給較為穩(wěn)定;中游為精細化工制造企業(yè)，專業(yè)性強化，細分程度較高，比如新和成主營醫(yī)藥精細化工產(chǎn)品，聯(lián)化科技以農(nóng)藥精細化工產(chǎn)品為主;下游行業(yè)主要是成品領(lǐng)域經(jīng)營商，比如寶潔日化、浩業(yè)醫(yī)藥等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正在轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品研發(fā)階段

精細化工是石化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。中國精細化工行業(yè)起步較晚，“八五”規(guī)劃提出重點發(fā)展精細化工，“九五”確立精細化學品為結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點領(lǐng)域，而“十二五”規(guī)劃期間，受到關(guān)鍵技術(shù)的制約，國內(nèi)精細化工和新材料方面發(fā)展較為緩慢，基于此發(fā)展背景，“十二五”規(guī)劃明確指出，精細化工行業(yè)應積極技術(shù)創(chuàng)新，大力生產(chǎn)環(huán)境良好型產(chǎn)品和高附加值的化工新材料，以求縮短與發(fā)達國家在技術(shù)水平上的差距。而到了“十三五”期間，精細化工行業(yè)的發(fā)展主題變成圍繞石化工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，依據(jù)各省市原有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)因地制宜，以建設(shè)國家重要的戰(zhàn)略性石化產(chǎn)業(yè)基地為目標，進一步擴大油氣加工、乙烯生產(chǎn)、新型煤化工等生產(chǎn)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進石油化工與煤化工產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展。

到當前的“十四五”期間，根據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副會長的發(fā)言，石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，還應在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化上狠下功夫，還應在產(chǎn)品的高端化、差異化上狠下功夫，還應繼續(xù)把精細化工作為石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點領(lǐng)域和重要方向;而精細化工行業(yè)作為石化行業(yè)重要的細分領(lǐng)域，行業(yè)正處于由初、中級階段向精細化工過渡時期，傳統(tǒng)大宗通用級產(chǎn)品占比將逐漸下降，發(fā)展高技術(shù)高質(zhì)量的產(chǎn)品是行業(yè)的重要發(fā)展方向。

行業(yè)政策背景：政策指引行業(yè)兩大發(fā)展方向

2021年3月，《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)發(fā)布，《規(guī)劃》指明，涂料行業(yè)將與國家整體發(fā)展方向保持一致，實現(xiàn)可持續(xù)增長，積極推進產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展轉(zhuǎn)型;在“雙碳”大目標指引下，行業(yè)將向著節(jié)能減排的方向進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;而涂料行業(yè)也需加強技術(shù)投入，以符合精細化工行業(yè)對于高端技術(shù)產(chǎn)品自主研發(fā)的發(fā)展趨勢。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)市場規(guī)模：市場規(guī)模突破5萬億元

隨著社會經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人們對電子、汽車、機械工業(yè)、建筑新材料、新能源及新型環(huán)保材料的需求將進一步上升，電子與信息化學品、表面工程化學品、醫(yī)藥化學品等將得到進一步的發(fā)展，全球范圍內(nèi)精細化學品市場規(guī)模逐年擴大，亞太地區(qū)承接發(fā)達經(jīng)濟體的精細化工產(chǎn)能轉(zhuǎn)移同時下游需求后進拉動進一步加速整體區(qū)域精細化工市場規(guī)模擴增，中國作為亞太地區(qū)增長極，整體行業(yè)市場規(guī)模增速位居世界首位。

結(jié)合中國各細分精化行業(yè)促進因素，對2015-2021年中國精細化工行業(yè)整體市場規(guī)模進行測算，2015-2018年整體市場中高速增長，年復合增長率達到8%左右;2018年后市場整體增長速度提升，根據(jù)中國化工協(xié)會2019年3月發(fā)布的《2017-2025年精細化工行業(yè)發(fā)展的設(shè)想與對策》，我國精細化工產(chǎn)業(yè)2021年總產(chǎn)值將突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細化率超過50%。

2、上游供給：代表型原料產(chǎn)量規(guī)模上升，上游原料供應穩(wěn)定

——無機化工原料供應市場

無機化工原料種類繁多中，以硫酸、燒堿、純堿為例，可以看出三種代表型無機化工原料2021年的產(chǎn)量均較2020年有所上升，原料市場供應穩(wěn)定。

——有機化工原料供應市場

有機化工原料種類繁多中，以乙烯、合成氨、合成橡膠為例，三種代表型有機化工原料產(chǎn)量規(guī)模均呈現(xiàn)上升的趨勢，原料市場供應穩(wěn)定。

3、中游發(fā)展：藥品原藥和食品添加劑產(chǎn)量規(guī)模上升，化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量有下降趨勢

——細分市場一：醫(yī)藥原藥市場

從化學藥品原藥產(chǎn)量來看，我國化學原料藥產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)歷了長期快速發(fā)展階段，產(chǎn)量規(guī)模一度上升至超過350萬噸，導致國內(nèi)現(xiàn)階段傳統(tǒng)大宗原料藥產(chǎn)能過剩，2018年開始，國內(nèi)傳統(tǒng)大宗原料藥產(chǎn)量開始下降，2018年國內(nèi)原料藥總產(chǎn)量降至230.37萬噸。2020年和2021年受疫情影響，國內(nèi)原料藥供給產(chǎn)量有所回升，2021產(chǎn)量再次突破300萬噸，同比增長超過5%。

——細分市場二：化學農(nóng)藥原藥市場

2014-2020年，受到宏觀經(jīng)濟、政策法規(guī)以及行業(yè)周期波動的影響，我國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。近幾年中國農(nóng)藥產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降是中國農(nóng)藥行業(yè)追求高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果，也是全球需求下降自然調(diào)節(jié)的需要。

隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“到2020年實現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長”政策的實施，特別是高毒有機磷農(nóng)藥品種(其中絕大部分為殺蟲劑)被逐步淘汰，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年化學農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學農(nóng)藥原藥(折100%)產(chǎn)量為214.8萬噸，同比減少1.06%。2021年化學農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學農(nóng)藥原藥(折100%)產(chǎn)量為249.8萬噸，同比增加16.29%。

——細分市場三：食品添加劑市場

根據(jù)中國食品添加劑與配料協(xié)會對根據(jù)對行業(yè)骨干企業(yè)、會員企業(yè)全年數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，中國食品添加劑主要品種總產(chǎn)量由2011年的760噸增長至2020年的1337噸。近幾年，由于國家對食品添加劑的管理力度加強，中國食品添加劑產(chǎn)量增速有所下降。

2020年，新冠肺炎疫情全球蔓延的形勢下，全球經(jīng)濟環(huán)境更加動蕩，食品添加劑和配料行業(yè)克服了外部環(huán)境尤其是疫情帶來的重重困難，通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，通過提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的實際行動，從一季度短時停滯后的迅速復工復產(chǎn)，到2020年下半年全行業(yè)完成了強勁復蘇，食品添加劑和配料行業(yè)的大部分品種產(chǎn)量均超過2019年同期水平，2020年，食品添加劑主要品種總產(chǎn)量達1337萬噸，同比增長5.4%。經(jīng)初步統(tǒng)計2021年中國食品添加劑主要品種總產(chǎn)量增長至1424萬噸，同比增長6.5%。

4、下游需求：醫(yī)藥和日化行業(yè)需求擴大，化學農(nóng)藥需求增長空間有限

——細分領(lǐng)域一：醫(yī)藥行業(yè)

目前中國已成為全球化學原料藥的生產(chǎn)和出口大國之一，還是全球最大的藥物制劑生產(chǎn)國，同時，也成為世界疫苗產(chǎn)品的最大生產(chǎn)國，國產(chǎn)疫苗在滿足國內(nèi)居民防病、治病的同時，已開始向世界衛(wèi)生組織提供疫苗產(chǎn)品，用于其他國家的疾病預防。2015-2020年我國規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增加，2020年達到了2.49萬億元，同比上升4.5%。2021年，我國規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模達到2.93萬億元，同比增長20.1%。整體來看，醫(yī)藥行業(yè)需求市場上升，未來發(fā)展?jié)摿^大。

——細分領(lǐng)域二：農(nóng)藥行業(yè)

根據(jù)《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》公布的數(shù)據(jù)，2015-2021年中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)化學農(nóng)藥制造收入呈現(xiàn)波動變化的趨勢。短時間內(nèi)，我國農(nóng)藥行業(yè)依舊保持以化學農(nóng)藥為主，較為環(huán)保的生物農(nóng)藥發(fā)展需要還一定時間和空間的沉淀。但隨著政策對化學農(nóng)藥的限制，以及生物農(nóng)藥技術(shù)的不斷提升，未來化學農(nóng)藥市場規(guī)模的增長空間有限。初步核算出2021年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)化學農(nóng)藥制造的收入為2154億元。

——細分領(lǐng)域三：日化行業(yè)

伴隨我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民收入水平的不斷提高，日化行業(yè)的規(guī)模不斷提升。以化妝品為例，在歐美及日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下，國內(nèi)消費者的化妝品消費理念逐步增強，國內(nèi)化妝品市場規(guī)模迅速擴大。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011-2021年我國化妝品的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，但2011-2019年市場規(guī)模增長率呈現(xiàn)先下降后上升趨勢。我國市場規(guī)模從2011年的2309.44億元增長到了2021年的5726.14億元，復合增長率約為9.51%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)，廣東省分布最多

從企業(yè)分布情況來看，我國精細化工行業(yè)參與者主要集中在沿海地區(qū)，在這些地區(qū)形成了規(guī)模較大的精細化工產(chǎn)業(yè)群。其中，廣東省相關(guān)企業(yè)分布最多。

2、企業(yè)競爭：集中度低，行業(yè)內(nèi)競爭激烈

根據(jù)《中國精細化工百強2021評選報告》數(shù)據(jù)對企業(yè)精細化工主營業(yè)務進行匯總分析，中國精細化工行業(yè)排名前十的企業(yè)分別為浙江龍盛、新和成、誠信集團、石藥控股、安道麥、萬華化學、聯(lián)化科技、中節(jié)能萬潤、揚農(nóng)化工和贊宇科技。根據(jù)2021年各個企業(yè)公布的財務數(shù)據(jù)以及行業(yè)整體的規(guī)模數(shù)據(jù)來看，行業(yè)集中度很低，2021年排名前十的企業(yè)市場集中度約為5%，從一定程度上說明企業(yè)無法形成核心競爭力優(yōu)勢，即產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，行業(yè)市場內(nèi)競爭激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、十四五”規(guī)劃影響：政策引導，進一步促進行業(yè)產(chǎn)能整合

根據(jù)“十四五”化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來可以從兩大方面入手促進精細化工行業(yè)健康發(fā)展。其一，繼續(xù)推進產(chǎn)能整合，淘汰落后產(chǎn)能;其二，通過清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展以及技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈提升。在這種行業(yè)發(fā)展趨勢驅(qū)使下，未來業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市占率與高附加值產(chǎn)品比重有望繼續(xù)提升。

2、“碳中和”和“碳達峰”戰(zhàn)略規(guī)劃影響：行業(yè)將產(chǎn)生顛覆式影響

“雙碳”戰(zhàn)略實際上通過帶有約束條件的發(fā)展，不斷優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，提升行業(yè)技術(shù)水平，促進經(jīng)濟朝更高質(zhì)量和更可持續(xù)的方向發(fā)展。據(jù)2021石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會發(fā)布的分析，未來“雙碳”戰(zhàn)略的提出將對精細化工行業(yè)的運營模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等將產(chǎn)生顛覆式影響，也將推動業(yè)內(nèi)細分市場景氣度提升。

3、未來市場規(guī)模預測：2027年市場規(guī)模有望超過11萬億元

根據(jù)Marketupdate發(fā)布的《2021全球精細化工品市場報告》，Marketupdate預測全球精細化學品市場將以相當大的速度增長。亞太地區(qū)將在未來幾年占據(jù)更多的市場份額，特別是在中國地區(qū)，預計未來行業(yè)年復合增長率將超過全球精化行業(yè)年復合增長率。結(jié)合中國化工協(xié)會2019年對于精細化工行業(yè)2021年總產(chǎn)值的預測，初步預測2022-2027年中國精細化工行業(yè)市場規(guī)模逐年上升，2027年市場規(guī)模有望超過11萬億元。