有機硅行業市場現狀調研及發展潛力分析2023

發布時間：

2023-05-18 15:56

近年來我國經濟持續改善，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局在逐步形成，我國有機硅膠下游應用領域廣泛、需求較為旺盛。國家不斷加大在環保和低端產能方面的限制力度，相繼出臺了限制和淘汰落后產品產能、加大環保督察力度的政策。

一、有機硅概述

有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

有機硅產業鏈上游為有機硅原料、有機硅單體及有機硅中間體;中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯劑、白炭黑等;下游應用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國防軍工、日化紡織等。

二、有機硅行業發展環境

有機硅材料屬于高性能新材料，產業關聯度大，對促進相關產業升級和高新技術發展十分重要，是國家重點支持發展的先進基礎材料。根據國家發改委《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄(2016版)》，有機硅材料不僅是國家戰略性新興產業新材料行業的重要組成部分，也是其他戰略性新興產業不可或缺的配套材料。2018年1月，國家制造強國建設戰略咨詢委員會等組織編制《中國制造2025》重點領域技術創新路線圖(2017)，其中明確提出重點發展硅橡膠、硅油、硅樹脂等，充分說明有機硅材料對國民經濟發展的重要性。

據中研產業研究院《2022-2027年有機硅市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》分析：

有機硅下游應用領域豐富，覆蓋了國民經濟的眾多領域，其受宏觀經濟形勢的影響較大，行業周期與整個宏觀經濟的運行周期基本一致。中國GDP歷年來呈現不斷上漲的趨勢，國家統計局1月17日發布數據表示，初步核算，2022年全年國內生產總值(GDP)1210207億元，按不變價格計算，比上年增長3%。國民經濟頂住壓力持續發展，經濟總量再上新臺階。

由于海外企業生產有機硅成本較高，且屬于危化品，近年來國外企業陸續退出，紛紛選擇在中國建廠。近年來，國內有機硅行業擴產穩步推進，2020年有機硅產量約為134萬噸，行業產能利用率為79.3%。有機硅材料由于其特性而被大量應用于半導體、新能源車、5G等產業，隨著這些新興產業的快速發展，有機硅產量也將進一步增長。

改革開放以來，我國經濟持續健康快速發展，居民人均可支配收入不斷提高。根據國家統計局發布的數據，在2017-2021年中國居民人均可支配收入上升趨勢明顯，2022上半年中國人均可支配收入達到了18463元，同比增長3%;人均消費支出達到了11756萬元，同比增長0.8%。居民收入水平的提高為有機硅行業的消費提供了經濟基礎。

三、有機硅市場現狀調研

目前我國有機硅的人均消費量約為0.7kg，而歐、美、日等發達國家和地區已接近2.0kg，我國有機硅人均消費量仍然有很大提升空間。有機硅人均消費量的提升將帶動有機硅膠市場規模的增長。

2021年中國有機硅膠行業企業市場分布格局中，硅寶科技和東岳硅材的市場份額均在10%以上，分別為13%、18.5%;回天新材、新安股份、三友化工的市場份額分別為9.1%、7.8%、9.2%。以上五家企業合計占中國有機硅膠行業市場份額的比重為58%。可以看出國內有機硅膠行業的企業集中度較高，存在綜合實力較強的龍頭企業。

當前我國的有機硅膠上下游產業重心均在國內，國內有機硅膠企業大有可為。從上游看，2021年中國工業硅產能529萬噸，產量達261.1萬噸，占全球產量的77.74%;中國有機硅單體產能381萬噸，占全球產能的61.6%。從下游看，傳統建筑領域方面，中國基建規模全球最大;新興產業方面，2021年國內光伏電池片產量占全球比重約85%，新能源乘用車銷量占全球份額的53%。有機硅膠產業鏈的上、下游均集中在國內，國內有機硅膠行業先天優勢顯著。

由于國家不斷加大在環保和低端產能方面的限制力度，相繼出臺了限制和淘汰落后產品產能、加大環保督察力度的政策，推動加速了國內有機硅膠行業的高質量發展，實現有機硅膠產業鏈從初級加工向高附加值產品開發轉變，在當前政策支持和企業技術升級的形式下，有機硅膠高端產品占總產量的比重不斷提升。

四、有機硅行業發展潛力

目前我國有機硅膠消費比例最大的是建筑、電子電器、電力和新能源、醫療及個人護理等領域。

在建筑工程領域，有機硅密封膠作為硅膠制品具有重要作用，能夠對金屬進行非腐蝕性粘接且無需使用底漆。裝配式建筑是我國大力推廣的綠色環保建筑形式，其建筑結構由部分或全部預制構件拼接而成，拼接時會產生大量縫隙，有機硅密封膠可作為防水使用來填補這些縫隙。此外，有機硅密封膠還可用于手機屏幕、玻璃、電子板等領域。

預計未來5年，在有機硅膠眾多的下游應用領域中，建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是有機硅膠的主要應用領域，光伏、新能源等節能環保產業對有機硅膠的市場需求將保持中高速增長，超高壓和特高壓電網建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域將是有機硅膠未來的市場增長點和突破點之一。

來源：鋼企網

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