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產(chǎn)能嚴(yán)重過剩！高吸水性樹脂 SAP 供需現(xiàn)狀及預(yù)測
發(fā)布時(shí)間：
2023-05-22 16:22
SAP 按原料可分為合成樹脂類、有機(jī)-無機(jī)復(fù)合類、淀粉類、纖維素類，其中合成樹脂類（聚丙烯酸類）占到高吸水性材料產(chǎn)量的 90% 以上。
2021 年，全球 SAP 產(chǎn)能 449.7 萬噸/年，亞洲是最大生產(chǎn)地區(qū)，占到全球總產(chǎn)能的 70%（其中，中國 SAP 產(chǎn)能占全球的 32%）；西歐產(chǎn)能居第二位，占到 16%；北美產(chǎn)能居第三位，占 11%；中東和中南美合計(jì)占到 3%。
01
全球 SAP 產(chǎn)業(yè)集中度較高
生產(chǎn)和消費(fèi)主要分布在亞洲
全球 SAP 的產(chǎn)業(yè)集中度較高。2021 年，全球 SAP 最大的生產(chǎn)企業(yè)是日本觸媒、德國巴斯夫和贏創(chuàng)，3 家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占全球總產(chǎn)能的 42%；前 10 大生產(chǎn)企業(yè)的總產(chǎn)能約占全球的 90%。
2021 年全球 SAP 產(chǎn)量約 310 萬噸，裝置平均開工率約 69%，處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。因此未來 5 年，國外都沒有新建擬建項(xiàng)目。
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2021 年全球 SAP 需求量約 310 萬噸，主要來源于嬰幼兒紙尿褲、成人失禁用品、衛(wèi)生巾和其他領(lǐng)域（農(nóng)林園藝、電纜保護(hù)涂層、食品包裝、醫(yī)療、醫(yī)療廢物吸附劑等）。其中，嬰幼兒紙尿褲是主要消費(fèi)領(lǐng)域，占總消費(fèi)量的 71%；成人失禁用品占 17%；衛(wèi)生巾占 9%；其他領(lǐng)域合計(jì)占 3%。
從消費(fèi)區(qū)域來看，2021 年全球 SAP 最大的消費(fèi)地區(qū)是亞洲，占總消費(fèi)量的 35%；北美占 21%；西歐占 13%；中南美和中東各占 10%；中東歐占 8%，非洲占 4%。
預(yù)計(jì)未來 5 年，衛(wèi)生用品（嬰幼兒紙尿褲、成人失禁用品、衛(wèi)生巾）在發(fā)展中國家及地區(qū)的需求仍將保持強(qiáng)勁增長。主要驅(qū)動(dòng)因素是人均可支配收入的增加、女性受教育程度提高及對一次性衛(wèi)生巾需求的增加等；而在發(fā)達(dá)國家及地區(qū)，因市場飽和與低出生率，SAP 需求量將保持平穩(wěn)。
總體來看，預(yù)計(jì)未來 5 年，全球 SAP 的需求量將以年均 3.7% 的速度增長。
02
中國 SAP 行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩
未來新增產(chǎn)能較少
2010-2016 年，受需求快速增長驅(qū)動(dòng)和原料供應(yīng)充足的影響，國內(nèi) SAP 產(chǎn)能快速增長。2016 年，國內(nèi) SAP 產(chǎn)能達(dá) 105.6 萬噸/年，已嚴(yán)重過剩。國內(nèi)新擴(kuò)建項(xiàng)目基本以擁有丙烯酸原料和 SAP 技術(shù)的企業(yè)為主，以提升 SAP 規(guī)模優(yōu)勢和競爭力，并通過延長產(chǎn)業(yè)鏈降低丙烯酸價(jià)格下降帶來盈利風(fēng)險(xiǎn)。
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2021 年，國內(nèi) SAP 產(chǎn)能達(dá) 145.6 萬噸/年，產(chǎn)量約 56 萬噸，開工率僅 38%，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。同年，國內(nèi)近 20 家 SAP 生產(chǎn)企業(yè)，民營企業(yè)總產(chǎn)能占 52%，外資企業(yè)產(chǎn)能占 42%，國有企業(yè)產(chǎn)能占 6%。宜興丹森、三大雅（南通）、山東諾爾是前 3 大生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能合計(jì)占比達(dá) 47%。
截至 2022 年 7 月，國內(nèi)僅一個(gè) SAP 在建擬建項(xiàng)目，即廣西華誼新材料規(guī)劃新建 10 萬噸/年 SAP 項(xiàng)目，該項(xiàng)目為廣西華誼 75 萬噸/年丙烯及下游深加工一體化項(xiàng)目中一部分，目前項(xiàng)目正在建設(shè)中，預(yù)計(jì) 2025 年前能投產(chǎn)。
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化信觀點(diǎn)
2016-2021 年，中國 SAP 總需求量年均增長率約 4.5%，2021 年達(dá) 52.0 萬噸，其中，約 96% 用于衛(wèi)生用品（嬰幼兒紙尿褲消費(fèi)占比為 69%，衛(wèi)生巾 14%，成人失禁用品 13%），4% 用于其他領(lǐng)域（農(nóng)林園藝、包裝、電線電纜等）。
預(yù)計(jì) 2021-2025 年，中國 SAP 的需求增速約為 4.1%，到 2025 年消費(fèi)量將達(dá) 61.1 萬噸。從消費(fèi)領(lǐng)域來看，嬰幼兒紙尿褲的需求增速將下降，成人失禁用品需求將進(jìn)入快速發(fā)展階段。
自 2017 年以來，我國出生人口數(shù)量已連續(xù) 5 年下降，根據(jù)專家預(yù)測，“十四五”時(shí)期，國內(nèi)人口出生人數(shù)仍將下降，將跌破1千萬人；而同期，我國人口老齡化程度將進(jìn)一步加深，60 歲及以上人口將超過 3 億，占總?cè)丝诒壤^ 20%。與歐美日發(fā)達(dá)國家相比，我國成人失禁用品滲透率較低，僅 3%，未來發(fā)展空間可觀。
目前我國衛(wèi)生巾的市場滲透率已達(dá) 100%，而衛(wèi)生巾的需求主要取決于適用人口情況。預(yù)計(jì)未來 5 年，隨著我國適用人口（12-54 歲之間女性）數(shù)量增加、以及人均使用量（使用頻率）提高，衛(wèi)生巾需求量將保持低速增長。
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隨著 SAP 的產(chǎn)能和產(chǎn)量不斷增長，國內(nèi) SAP 行業(yè)的自給率不斷提高，2021 年達(dá) 107.7%，我國由 SAP 的凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?021 年出口量約 18 萬噸，主要出口到俄羅斯、泰國、澳大利亞、越南、巴西、南非和印度等。
盡管國內(nèi) SAP 產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但每年仍有 10 多萬噸的進(jìn)口量。由于國內(nèi)研究主要在聚合工藝及應(yīng)用方面，對樹脂生產(chǎn)應(yīng)用的相關(guān)機(jī)理、分子結(jié)構(gòu)等理論研究較少，從而導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)品在性能方面不及進(jìn)口產(chǎn)品，高端市場更多被外資產(chǎn)品占據(jù)。2021 年 SAP 的進(jìn)口量約 14 萬噸，主要進(jìn)口來自日本、韓國和新加坡的高端產(chǎn)品。
總體來看，目前國內(nèi) SAP 行業(yè)產(chǎn)能過剩，開工率低；未來需求增速放緩，且市場飽和，導(dǎo)致 SAP 行業(yè)的競爭激烈，盈利能力下降。因此，具有丙烯酸上游原材料，并且具有先進(jìn) SAP 生產(chǎn)技術(shù)，可生產(chǎn)出高性能產(chǎn)品，是企業(yè)成功的關(guān)鍵因素。
來源：中國化信咨詢
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