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國(guó)內(nèi)外聚氨酯行業(yè)現(xiàn)狀與前景展望

發(fā)布時(shí)間：

2023-11-01 09:56

我國(guó)的聚氨酯產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)50年代末，現(xiàn)已成為最大的聚氨酯生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。目前，我國(guó)的聚氨酯生產(chǎn)呈區(qū)域集中態(tài)勢(shì)，已形成以上海為中心的長(zhǎng)三角，以廣東為中心的珠三角，以葫蘆島為中心的環(huán)渤海和東北地區(qū)，以蘭州為中心的西北地區(qū)四個(gè)板塊，將來(lái)還要增加以重慶為中心的西南地區(qū)和以泉州為中心的海西地區(qū)板塊。

行業(yè)發(fā)展的同時(shí)已出現(xiàn)不少問(wèn)題，如產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)品少、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等。這些問(wèn)題嚴(yán)重影響了我國(guó)聚氨酯行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，亟待解決。

聚氨酯（PU）是一種有機(jī)高分子產(chǎn)品，由異氰酸酯和活潑氫化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生，其性能可以在很寬廣的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，如從海綿到彈性體，從涂料到密封膠，從鞋底漿料到彈力纖維等。

1、國(guó)際聚氨酯行業(yè)狀況

1.1 國(guó)際聚氨酯行業(yè)發(fā)展歷程

1937年德國(guó)Otto Bayer首次發(fā)現(xiàn)多異氰酸酯與多元醇化合物加聚反應(yīng)可制得聚氨酯。二戰(zhàn)后，美、英、日等國(guó)引進(jìn)德國(guó)技術(shù)進(jìn)行聚氨酯的生產(chǎn)與開(kāi)發(fā)。
1945年美國(guó)Dupont公司和Monsanto公司建造了2,4-甲苯二異氰酸酯試驗(yàn)車(chē)間，進(jìn)行硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料的生產(chǎn)。
1946年美國(guó)開(kāi)展硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料研究，產(chǎn)品被用于飛機(jī)夾芯板材。
1952年Bayer公司進(jìn)行了聚酯型軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料中試，1952～1954年又開(kāi)發(fā)了連續(xù)方法生產(chǎn)聚酯型軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料技術(shù)，并研發(fā)了相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備。
1955年日本引進(jìn)德國(guó)和美國(guó)技術(shù)開(kāi)始聚氨酯樹(shù)脂的生產(chǎn)。
1957年英國(guó)ICI公司開(kāi)發(fā)二苯基甲烷二異氰酸酯為原料的聚酯型硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料。
1961年Bayer公司采用蒸氣壓較低的多異氰酸酯PAPI制備硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料，提高了硬質(zhì)制品的性能，減少了施工時(shí)的毒性，并應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)噴涂工藝，擴(kuò)大了硬質(zhì)泡沫塑料的應(yīng)用范圍。
1970年代初熱塑性PU彈性體（TPU）研究成功。
1980年代初PU工程塑料問(wèn)世，PU工業(yè)以嶄新的面貌得以展現(xiàn)。
1990年代聚氨酯的噴涂彈性材料得到迅猛發(fā)展，已成為大面積涂裝項(xiàng)目用涂料。

1.2 國(guó)際聚氨酯產(chǎn)量

國(guó)際聚氨酯產(chǎn)量一直穩(wěn)步上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年全球聚氨酯總產(chǎn)量約為2150萬(wàn)噸，各類(lèi)產(chǎn)品占比如圖1所示，聚氨酯泡沫塑料占比53.49%（軟泡580萬(wàn)噸/硬泡570萬(wàn)噸），聚氨酯合成革漿料占比16.28%，聚氨酯涂料占比15.12%，聚氨酯彈性體占比9.30%，氨綸占比2.33%，聚氨酯密封膠和膠黏劑占比3.49%。

圖1 全球聚氨酯產(chǎn)品占比(2014年)

發(fā)展聚氨酯制品等精細(xì)化工產(chǎn)品被各國(guó)特別是發(fā)達(dá)國(guó)家作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整的重點(diǎn)戰(zhàn)略之一，并以多元化和精細(xì)化作為化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。到2018年，全球聚氨酯產(chǎn)量約為2307萬(wàn)噸。目前，聚氨酯增長(zhǎng)平穩(wěn)，2022年全球聚氨酯產(chǎn)量超過(guò)2570萬(wàn)噸。

根據(jù)BCC Research的數(shù)據(jù)，2021年全球各類(lèi)聚氨酯制品占比如圖2所示，仍是聚氨酯泡沫占比最多，約為61%（軟質(zhì)泡沫37%/硬質(zhì)泡沫24%），聚氨酯彈性體占15%，涂層劑占10%，聚氨酯密封膠和膠粘劑占8%，聚氨酯合成革漿料、氨綸等占6%。

對(duì)比2021年與2014年的生產(chǎn)情況，聚氨酯泡沫、彈性體、膠粘劑和密封劑產(chǎn)量占比增加了5%以上，而涂料占比有所下降。

圖2 全球聚氨酯制品占比情況（2021年）

1.3 國(guó)際聚氨酯銷(xiāo)量

2014年全球聚氨酯總消費(fèi)量中，泡沫塑料占比63%，集中在西歐(18%)、美國(guó)（15%）和中國(guó)(30%)；彈性體約80萬(wàn)噸，集中在中國(guó)、西歐和美國(guó)；鞋樹(shù)脂消費(fèi)量超過(guò)300萬(wàn)噸，集中在中國(guó)；涂料(含溶劑)約350萬(wàn)噸，集中在中國(guó)(41%)、西歐（23%）和美國(guó)(17%)。由此可以看出，全球聚氨酯的消費(fèi)區(qū)域集中在中國(guó)、美國(guó)和西歐。2019～2022年，全球聚氨酯消費(fèi)規(guī)模總體保持逐年上升趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)速度為6.7%左右。

根據(jù)Agilelntel Research的數(shù)據(jù)，全球聚氨酯市場(chǎng)規(guī)模如圖3所示，2016～2019年穩(wěn)步上升，2020年略有下降，之后呈上升勢(shì)頭。2016～2021年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.1%,2022年達(dá)到了6.65億元。

圖3 2016～2022年全球聚氨酯制品市場(chǎng)規(guī)模

2、國(guó)內(nèi)聚氨酯行業(yè)狀況

2.1 國(guó)內(nèi)聚氨酯行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)的聚氨酯產(chǎn)業(yè)起步晚，始于20世紀(jì)50年代末。1958年大連染料廠研制出異氰酸酯（TDI），1962年建成年產(chǎn)500噸的生產(chǎn)裝置。

1960年代初，江蘇省化工研究所等研制出聚醚型PU軟質(zhì)泡沫塑料。
1970年代初江蘇所與南京橡膠廠研制出混煉型PU彈性體（MPU），同期天津化工研究院和天津油漆廠研制出PU涂料。
1974年北京建筑工程研究所研制出PU防水材料，江蘇所研制出PU防水和灌漿料。
1976年江蘇所等進(jìn)行PU跑道膠技術(shù)研發(fā)，并于1978年開(kāi)始在國(guó)內(nèi)體育場(chǎng)地大面積推廣。
1980年代國(guó)內(nèi)廠家陸續(xù)引進(jìn)萬(wàn)噸級(jí)聚醚生產(chǎn)裝置，如煙臺(tái)合成革廠從日本引進(jìn)PU合成革技術(shù)，以及1萬(wàn)噸MDI生產(chǎn)裝置。
進(jìn)入21世紀(jì)，聚氨酯產(chǎn)業(yè)成為我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的行業(yè)之一。

2.2 國(guó)內(nèi)聚氨酯產(chǎn)銷(xiāo)量

我國(guó)聚氨酯行業(yè)2014～2021年產(chǎn)量如圖4所示。2014生產(chǎn)966噸，2015年生產(chǎn)1035萬(wàn)噸，2016年達(dá)到1085萬(wàn)噸，2017達(dá)到1189萬(wàn)噸，保持了7.28%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。2020年產(chǎn)量約為1470萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%,2021年達(dá)到1532萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.22%。

我國(guó)的聚氨酯消費(fèi)量，2014年約960萬(wàn)噸（含溶劑量），2020年約1240萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%。“十三五”期間，聚氨酯行業(yè)呈現(xiàn)中速增長(zhǎng)。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)的《中國(guó)聚氨酯行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀分析與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告(2023-2030年)》，2021年聚氨酯消費(fèi)量為1263萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.85%，其中聚氨酯軟泡消費(fèi)量占比27%，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車(chē)座椅、家具、織物襯墊等，聚氨酯硬泡消費(fèi)量占比26%，主要應(yīng)用于冰箱冰柜、冷鏈物流等隔熱保溫領(lǐng)域，以及建筑外墻保溫節(jié)能等領(lǐng)域。

圖4 2014～2021年我國(guó)聚氨酯行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量（萬(wàn)噸）

2.3 國(guó)內(nèi)聚氨酯消費(fèi)分布

我國(guó)聚氨酯制品2014年消費(fèi)情況如圖5所示。聚氨酯泡沫占比最多，約為40%（軟泡20.82%/硬泡18.90%），合成革漿料占21.91%，涂料占16.30%，膠粘劑和密封膠占5.04%，彈性體占4.12%。

圖5 2014年我國(guó)聚氨酯消費(fèi)占比

2021年消費(fèi)情況如圖6所示。聚氨酯泡沫仍占比最多，約為53%（軟泡27%/硬泡27%），彈性體占20%，涂料占16%，粘合劑和密封膠占6%。

圖6 2021年我國(guó)聚氨酯消費(fèi)占比

比較2014年和2021年的消費(fèi)占比情況可以看出，我國(guó)聚氨酯消費(fèi)中聚氨酯泡沫（包括軟泡、硬泡）仍是占比最多的產(chǎn)品，且硬泡和軟泡的比例均在增加，彈性體是增幅最大的產(chǎn)品，涂料比重較平穩(wěn)，合成革漿料比重持續(xù)下降，這與國(guó)際聚氨酯消費(fèi)趨勢(shì)一致。

1）聚氨酯泡沫

聚氨酯泡沫被廣泛應(yīng)用于隔熱保溫、家具生產(chǎn)等。根據(jù)Allied Market Research數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)聚氨酯泡沫（包括軟質(zhì)泡沫和硬質(zhì)泡沫）銷(xiāo)量為137.83萬(wàn)噸，2022年預(yù)估達(dá)165.26萬(wàn)噸，2019～2022年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.24%。

塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見(jiàn)指出，大力實(shí)施“進(jìn)口替代”戰(zhàn)略，爭(zhēng)取到2025年塑料加工業(yè)主要產(chǎn)品及配件能滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展尤其是高端領(lǐng)域的需求，部分產(chǎn)品和技術(shù)達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

2）聚氨酯彈性體

聚氨酯彈性體根據(jù)生產(chǎn)工藝分為澆筑型、熱塑型和混煉型，被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、傳送帶、造紙膠輻等領(lǐng)域。

近年來(lái)，我國(guó)聚氨酯彈性體在聚氨酯產(chǎn)品中的占比不斷增加。2015年聚氨酯彈性體消費(fèi)量為86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.2%,2018年上升至107萬(wàn)噸，2019～2022年消費(fèi)量持續(xù)增加，究其原因，主要是汽車(chē)領(lǐng)域和建筑行業(yè)大量采用熱塑性彈性體(TPE)材料，帶動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。

3）聚氨酯涂料

2015年聚氨酯涂料消費(fèi)量約為165萬(wàn)噸，占聚氨酯產(chǎn)品銷(xiāo)量的16%,2021年達(dá)到245萬(wàn)噸，占比維持16%左右。目前，聚氨酯涂料超過(guò)60多種，生產(chǎn)企業(yè)集中在沿海地區(qū)。

4）聚氨酯合成革漿料

合成革PU漿料包括干法合成革和濕法合成革。目前，我國(guó)是世界人造革合成革產(chǎn)業(yè)中心，2019年我國(guó)的合成革漿料產(chǎn)量占全球近85%。近年來(lái)，我國(guó)合成革漿料消費(fèi)量持續(xù)下降，究其原因：

一是溶劑型合成革漿料會(huì)污染環(huán)境，在綠色環(huán)保倡導(dǎo)下，抑制了對(duì)合成革漿料的需求和消耗量
二是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，壓縮了行業(yè)的盈利空間

未來(lái)，行業(yè)將創(chuàng)新和普及水性合成革、無(wú)溶劑合成革等生態(tài)功能性合成革，提升人造革合成革的環(huán)保性，豐富功能性。

2.4 國(guó)內(nèi)聚氨酯進(jìn)出口

根據(jù)海關(guān)總署進(jìn)出口數(shù)據(jù),2017～2022年我國(guó)初級(jí)形狀聚氨酯產(chǎn)品進(jìn)出口金額見(jiàn)表1。

　表1 2017～2022年我國(guó)初級(jí)形狀聚氨酯產(chǎn)品（編碼390950）進(jìn)出口數(shù)據(jù)（元/人民幣）

從表1可以看出，2017～2022年，我國(guó)聚氨酯進(jìn)出口數(shù)額由2017年的進(jìn)口遠(yuǎn)大于出口，演變?yōu)?021年的出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口。表1 2017～2022年我國(guó)初級(jí)形狀聚氨酯產(chǎn)品（編碼390950）進(jìn)出口數(shù)據(jù)（元/人民幣）

進(jìn)口數(shù)額方面，2017～2018年小幅增加，2019年有所下降，2020年持續(xù)下降，2021年回升；出口數(shù)額方面，與進(jìn)口變化相似。究其原因：

一是聚氨酯產(chǎn)業(yè)從追求數(shù)量、規(guī)模的粗放型擴(kuò)張轉(zhuǎn)為追求效率、質(zhì)量的集約型增長(zhǎng)，多個(gè)大型聚氨酯企業(yè)投產(chǎn)成功，降低了對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依賴(lài)
二是異氰酸酯和聚酯多元醇的關(guān)鍵技術(shù)壟斷在拜耳、巴斯夫、亨斯邁等跨國(guó)公司手中，我國(guó)仍需進(jìn)口高技術(shù)含量的聚氨酯產(chǎn)品，進(jìn)口數(shù)量維持在一定水平之上

3、結(jié)論

1）我國(guó)已成為聚氨酯的主要消費(fèi)市場(chǎng)和生產(chǎn)國(guó)。20世紀(jì)90年代末我國(guó)聚氨酯產(chǎn)品僅80萬(wàn)噸，2005年達(dá)到300萬(wàn)噸，2005～2010年均增長(zhǎng)率15%以上，到2015年已達(dá)1035萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)銷(xiāo)量的40%。“十三五”提出“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)政策，我國(guó)聚氨酯行業(yè)進(jìn)入低速增長(zhǎng)。2021年我國(guó)聚氨酯產(chǎn)量1532萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.22%。

2）我國(guó)的聚氨酯產(chǎn)品出口受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響大，主要是我國(guó)的聚氨酯產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品，輸出國(guó)多為發(fā)展中國(guó)家。因此，行業(yè)要調(diào)整發(fā)展方向，化解產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)，加快技術(shù)研發(fā)，發(fā)展高端、高性能、功能性產(chǎn)品，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

3）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域日益拓展。多年來(lái)，我國(guó)聚氨酯制品產(chǎn)量、消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)。家電、家具、交通運(yùn)輸、機(jī)械、建筑、新能源等下游市場(chǎng)的需求拉動(dòng)了聚氨酯制品消費(fèi)的增長(zhǎng)。行業(yè)要發(fā)展環(huán)保型聚氨酯產(chǎn)品，加快在建筑節(jié)能等領(lǐng)域的應(yīng)用，要拓展差異化、功能性、高附加值氨綸纖維應(yīng)用領(lǐng)域，擴(kuò)大TPU的應(yīng)用領(lǐng)域等。

4）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。隨著聚氨酯產(chǎn)能過(guò)剩，要剔除技術(shù)落后、不符合綠色環(huán)保要求的產(chǎn)業(yè)。“十四五”期間，聚氨酯行業(yè)要推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，逐步解決發(fā)展不平衡、不充分的問(wèn)題。