有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展?jié)摿Ψ治?023

發(fā)布時(shí)間：

2023-05-18 15:56

近年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)改善，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局在逐步形成，我國(guó)有機(jī)硅膠下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、需求較為旺盛。國(guó)家不斷加大在環(huán)保和低端產(chǎn)能方面的限制力度，相繼出臺(tái)了限制和淘汰落后產(chǎn)品產(chǎn)能、加大環(huán)保督察力度的政策。

一、有機(jī)硅概述

有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體及有機(jī)硅中間體;中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等;下游應(yīng)用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國(guó)防軍工、日化紡織等。

二、有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展環(huán)境

有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，是國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的先進(jìn)基礎(chǔ)材料。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》，有機(jī)硅材料不僅是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。2018年1月，國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)等組織編制《中國(guó)制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新路線圖(2017)，其中明確提出重點(diǎn)發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹脂等，充分說明有機(jī)硅材料對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年有機(jī)硅市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富，覆蓋了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，其受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響較大，行業(yè)周期與整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行周期基本一致。中國(guó)GDP歷年來呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢(shì)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1月17日發(fā)布數(shù)據(jù)表示，初步核算，2022年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)1210207億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)3%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)頂住壓力持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)總量再上新臺(tái)階。

由于海外企業(yè)生產(chǎn)有機(jī)硅成本較高，且屬于危化品，近年來國(guó)外企業(yè)陸續(xù)退出，紛紛選擇在中國(guó)建廠。近年來，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，2020年有機(jī)硅產(chǎn)量約為134萬噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率為79.3%。有機(jī)硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè)，隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機(jī)硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展，居民人均可支配收入不斷提高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2017-2021年中國(guó)居民人均可支配收入上升趨勢(shì)明顯，2022上半年中國(guó)人均可支配收入達(dá)到了18463元，同比增長(zhǎng)3%;人均消費(fèi)支出達(dá)到了11756萬元，同比增長(zhǎng)0.8%。居民收入水平的提高為有機(jī)硅行業(yè)的消費(fèi)提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

三、有機(jī)硅市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研

目前我國(guó)有機(jī)硅的人均消費(fèi)量約為0.7kg，而歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已接近2.0kg，我國(guó)有機(jī)硅人均消費(fèi)量仍然有很大提升空間。有機(jī)硅人均消費(fèi)量的提升將帶動(dòng)有機(jī)硅膠市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

2021年中國(guó)有機(jī)硅膠行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)分布格局中，硅寶科技和東岳硅材的市場(chǎng)份額均在10%以上，分別為13%、18.5%;回天新材、新安股份、三友化工的市場(chǎng)份額分別為9.1%、7.8%、9.2%。以上五家企業(yè)合計(jì)占中國(guó)有機(jī)硅膠行業(yè)市場(chǎng)份額的比重為58%。可以看出國(guó)內(nèi)有機(jī)硅膠行業(yè)的企業(yè)集中度較高，存在綜合實(shí)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)。

當(dāng)前我國(guó)的有機(jī)硅膠上下游產(chǎn)業(yè)重心均在國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅膠企業(yè)大有可為。從上游看，2021年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能529萬噸，產(chǎn)量達(dá)261.1萬噸，占全球產(chǎn)量的77.74%;中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能381萬噸，占全球產(chǎn)能的61.6%。從下游看，傳統(tǒng)建筑領(lǐng)域方面，中國(guó)基建規(guī)模全球最大;新興產(chǎn)業(yè)方面，2021年國(guó)內(nèi)光伏電池片產(chǎn)量占全球比重約85%，新能源乘用車銷量占全球份額的53%。有機(jī)硅膠產(chǎn)業(yè)鏈的上、下游均集中在國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅膠行業(yè)先天優(yōu)勢(shì)顯著。

由于國(guó)家不斷加大在環(huán)保和低端產(chǎn)能方面的限制力度，相繼出臺(tái)了限制和淘汰落后產(chǎn)品產(chǎn)能、加大環(huán)保督察力度的政策，推動(dòng)加速了國(guó)內(nèi)有機(jī)硅膠行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)有機(jī)硅膠產(chǎn)業(yè)鏈從初級(jí)加工向高附加值產(chǎn)品開發(fā)轉(zhuǎn)變，在當(dāng)前政策支持和企業(yè)技術(shù)升級(jí)的形式下，有機(jī)硅膠高端產(chǎn)品占總產(chǎn)量的比重不斷提升。

四、有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展?jié)摿?/u>

目前我國(guó)有機(jī)硅膠消費(fèi)比例最大的是建筑、電子電器、電力和新能源、醫(yī)療及個(gè)人護(hù)理等領(lǐng)域。

在建筑工程領(lǐng)域，有機(jī)硅密封膠作為硅膠制品具有重要作用，能夠?qū)饘龠M(jìn)行非腐蝕性粘接且無需使用底漆。裝配式建筑是我國(guó)大力推廣的綠色環(huán)保建筑形式，其建筑結(jié)構(gòu)由部分或全部預(yù)制構(gòu)件拼接而成，拼接時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量縫隙，有機(jī)硅密封膠可作為防水使用來填補(bǔ)這些縫隙。此外，有機(jī)硅密封膠還可用于手機(jī)屏幕、玻璃、電子板等領(lǐng)域。

預(yù)計(jì)未來5年，在有機(jī)硅膠眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑、電子電器、紡織、個(gè)人護(hù)理等仍將是有機(jī)硅膠的主要應(yīng)用領(lǐng)域，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對(duì)有機(jī)硅膠的市場(chǎng)需求將保持中高速增長(zhǎng)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域?qū)⑹怯袡C(jī)硅膠未來的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)和突破點(diǎn)之一。

來源：鋼企網(wǎng)

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